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귀하의 중요한 Living Trust 서류

Client가 우리와 함께 Living Trust 패키지를 생성한 후 사무실을 떠실때, Living Trust 원본 서류를 가지고 가실 것입니다.  사본은 법적 효과가 없기 때문에 원본 서류를 Client가 안전하게 보관해야 합니다가. 나중에 어떤 이유로든 원본 서류를 Client가 가지고 있지 않은 경우, 이 문제를 해결하는 방법에 대해 변호사 사무실에 연락해야 합니다.    원본 서류는 매우 중요하며 누구에게도 남겨두거나, 표시하거나, 찢거나, 다른 방식으로 변경해서는 안 됩니다. 신뢰 지침을 변경하거나 업데이트해야 하는 경우 별도의 “Amendment” 서류가 필요합니다. 원본은 변경되지 않은 상태로 유지되어야 합니다.

법에 따라 변호사는 Client 로부터 서면 받지 않고는 누구에게도 Client  정보를 공개할 수 없습니다. 이전 Client의 친척, 부동산업자, 은행가 등이 저희 사무실에 연락하여 Client의 정보/파일 사본을 요청하거나 Client의 문제에 특정한 기타 질문을 하는 경우, 변호사 사무실은 어떠한 정보도 공개할 수 없습니다;  먼저 Client로부터 File Retrieval & Authorization to Release Copies/Information와 유효한 신분증을 받아야합니다. 이는 Client의 개인 정보 및 중요한 기밀 정보를 보호하기 위한 법적 및 윤리적 의무를 준수하는 방법입니다.

서명된 File Retrieval & Authorization to Release Copies/Information form와 신분증을이 접수되면 우리 직원들은 고객의 신원과 서명을 확인하고, 저장된 아카이브 파일찾아야 합니다.  변호사 사무실은 모든 이전 파일 사본을 항상 보관할 수는 없습니다.  파일 사본이 있는 경우 직원들은 검토하고, 요청된 서류 사본이 사용 가능한지 확인하고, 사본을 복사해야 합니다.  포맷 및 요청된 서류를 패키징하고 안전한 방법을 통해 CLIENT가 승인한 당사자에게 서류를 수신하도록 보냅니다.  적절한 당사자에게전송되었음을 확인하고 기록을 유지해야 합니다. 이 프로세스에는 광범위한 직원 시간이 필요하며 이에 대해 수수료를 청구합니다.

대부분의 고객은 원본 서류를 안전하게 보관하고 있으며 해당 서류를 찾을 수 있으므로 당사의 파일 사본 검색 서비스는 필요하지 않습니다. 원본 Trust 서류를 분실한 경우 사본 보관소서 파일을 검색하는 것만으로는 문제가 해결되지 않으며 손실된 원본을 교체하려면 추가 서비스가 필요합니다. 고객은 분실된 서류에 대해 논의하기 위해 즉시 저희 사무실에 연락해야 합니다.

Living Trust 원본 서류가 분실된 경우 사본 파일을 검색하는 것만으로는 문제가 해결되지 않으며 분실된 원본을 교체하려면 추가 작업이 필요합니다. 고객은 분실된 서류에 대해 논의하기 위해 즉시 저희 사무실에 연락해야 합니다.

내가 누군가의 Successor Trustee, 또는 POA 대리인인데 원래 상속 계획 원본서류를 찾을 수 없으면 어떻게 합니까?

Client가 우리와 함께 Living Trust 패키지를 생성한 후 사무실을 떠실때, Living Trust 원본 서류를 가지고 가실 것입니다.  우리는 고객이 보험 정보와 함께 유산 계획 바인더를 포함한 중요한 서류를 후임 관리인/집행인이 항상 알고 있는 안전한 장소에 보관할 것을 조언합니다.  집과 개인 소지품을 수색한 후에도 유산 계획서류 원본을 찾을 수 없는 경우 사본을 수색해야 합니다. 저희 사무실에서  유산 계획 작성을 지원한 경우 파일 보관 시설에 서류 사본이 있을 수 있습니다.

법에 따라 변호사는 Client 로부터 서면 받지 않고는 누구에게도 Client/이전의 Client 정보를 공개할 수 없습니다. 이전 Client 의 사망 또는 무능력을 입증하는 인증된 사망 진단서 또는 의료 제공자의 진술서가 있는 경우 적용될 수 있는 기밀 유지법에 대한 특정 제한적 예외가 있습니다. 그러한 상황에서 Successor Trustee(사망한 전 Client의 경우) 또는 POA 대리인(무능력한 전 Client의 경우)은 우리 사무실에 연락하여 파일 보관 검색 및 사본 검색을 요청할 수 있습니다. 서명된 3rd Party File Retrieval & Authorization to Release Copies/Information과 함께 유효한 신분증,  또는 이전 Client의 사망 또는 무능력을 증명하는 의료 제공자의 진술서를 제출해야합니다. 이것은 Client의 개인 정보 및 중요한 기밀을 보호하는 데 필요합니다.

서명된 3rd Party File Retrieval & Authorization to Release Copies/Information 및 ID를 받으면 우리 직원은 제공된 정보를 검토하고 인증하여 문서 사본 또는 정보를 요청 당사자(들)에게 공개하는 것이 법에위반되지 않음을 확인해야 합니다. 우리 직원은 서명자의 신원과 서명을 확인하고, 종결된 고객 문제에 대한 회사의 파일 사본 보관소를 찾아 검토하고, 요청된 문서 사본을 스토리지에서 사용할 수 있는지 확인하고, 요청된 서류를 복사/포맷 및 포장하고, 보안을 통해 전송해야 합니다.  또한 검색 및 검색 후 파일 사본을 요청하는 당사자가 이전 Client의 서류 사본에 이름이 지정된 적절한 당사자가 아닌 것으로 확인될 수 있습니다. 이 경우 적절한 당사자에게 연락하여 이 작업을 수행해야 할 수 있습니다.  이러한 절차를 수행하려면 광범위한 직원 시간과 자원을 소비해야 하며 이에 대해 소액의 수수료를 부과합니다.